Сказка Ю.Энтина на музыку Г.Гладкова
Щенок, ведущая - А.Фрейндлих
Кот - А.Миронов
Пират - М.Боярский
Моряк, рыба-пила - А.Градский
Режиссер - Е.Гамбург
Квартет "Улыбка"
Мужской квартет
Инструментальный ансамбль
"Мелодия" п/у Г.Гараняна. 1977.